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Horizon Petroleum Ltd. meldet Emissionsangebot von Schuldverschreibungseinheiten
13. Mai 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL) („Horizon“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 720.000 Schuldverschreibungseinheiten des Unternehmens zu einem Preis von 1 $ pro Einheit durchzuführen, um einen Bruttoerlös von bis zu 720.000 $ zu erzielen.
Jede Einheit besteht aus gesicherten nachrangigen Schuldverschreibungen im Nennwert von insgesamt 1 $ und 5 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien.
Die Schuldverschreibungen werden ein Jahr nach Abschluss des Emissionsangebots fällig und können nicht in Aktien des Unternehmens umgewandelt werden. Die Schuldverschreibungen werden bis zum Fälligkeitstermin mit einem Zinssatz von 15 % pro Jahr verzinst. Das Unternehmen kann die Schuldverschreibungen jederzeit vor dem Fälligkeitstermin vorzeitig zurückzahlen.
Jeder Warrant kann für einen Zeitraum von einem Jahr nach Abschluss des Emissionsangebots ausgeübt und zu einem Preis von je 0,20 $ in eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Emissionsangebot für den Kauf von Artikeln mit langer Vorlaufzeit für seine geplanten Aufwältigungsaktivitäten bei der anfänglichen Entwicklung des Gasfeldes Lachowice in Südpolen, für allgemeine Betriebskapitalzwecke sowie zur Deckung von Verwaltungs- und Gemeinkosten zu verwenden. Alle im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich der bei Ausübung der Warrants ausgegebenen Wertpapiere, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach diesem Datum abläuft.
Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Related Party Transactions (MI 61-101)
Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Anforderungen bezüglich einer Bewertung und der Zustimmung durch die Minderheitsaktionäre, da der faire Marktwert der Beteiligung der Direktoren und leitenden Angestellten am Emissionsangebot von Schuldverschreibungseinheiten nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt, wie gemäß MI 61-101 ermittelt. Das Unternehmen hat mindestens 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des Emissionsangebots von Schuldverschreibungseinheiten keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion mit nahestehenden Parteien eingereicht, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, um das Emissionsangebot von Schuldverschreibungseinheiten zügig abzuschließen.
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